Dashboard Analítico
Visão do período: vendas, recebimentos, pendências de fechamento e clientes ainda em andamento.
Vendas por Mês (R$)
Top Operadoras (Volume)
Clientes em andamento
Somente Em Atendimento, Proposta Enviada e Em Análise (Operadora): etapas que não entram no fechamento.
Funil de Vendas
Arraste e solte os cards para atualizar o status do cliente (Orçamento até Efetivação).
Pós-Venda e Renovações
Acompanhe os clientes que estão próximos do aniversário de contrato para retenção ou cross-sell.
| Cliente | Operadora | Data Vigência Início | Meses Ativo | Status do Contrato | Ação Rápida |
|---|
Calculadora de Comissão
Simule rapidamente os ganhos de um orçamento.
Comissões do Plano
Use as regras cadastradas para projetar seus repasses.
Projeção de Repasses:
Taxa de Angariação - Plano por Adesão
Calcule o valor a cobrar do cliente pelo serviço de angariação.
Taxa de Angariação:
Exclusivo para planos por adesão.
Anotações e Lembretes
Espaço livre para rascunhos, tarefas e pendências rápidas.
Apoio e Links das Operadoras
Salve regras de aceite, links de portal, tabelas e contatos úteis.
Clientes e oportunidades
Organize seus contatos e acompanhe cada etapa da venda.
| Cliente | Operadora | Vidas | Prêmio (R$) | Vigência | Status | Ações |
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Fechamento — A receber
Lista geral das vendas efetivadas pendentes de repasse, separada por comissão, bônus e 5ª parcela Amil PME. Confirme o repasse para mover o item a Pagamentos Recebidos.
Pagamentos Recebidos
Histórico dos pagamentos confirmados, incluindo diferenças de valor e recebimentos por vida.
Regras de Comissão
Cadastre regras separadas para clientes PF, Adesão e PME, incluindo parcelas regulares e prêmios.
Comissão PF
Pessoa Física individual| Plano | Parcelas | Bônus | Ações |
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Comissão Adesão
Administradora de benefícios| Plano | Parcelas | Bônus | Ações |
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Comissão PME
Pequenas e médias empresas| Plano | Parcelas | Bônus | Ações |
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Configuração central — Amil Adesão
Comissão por vida por tipo de plano e Comissão Bônus por vidas implantadas no mês do cadastroConfiguração central — Supermed
Calendário de pagamento usado automaticamente nas regras com nome SupermedO sistema identifica operadoras/regras com “Supermed” no nome e calcula o repasse pelo calendário abaixo. Use 0 no dia de pagamento para “último dia do mês”.